中宇環保工程股份有限公司

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會員:harukohuang

中宇環保工程股份有限公司(1535.TW)成立於中華民國八十二年三月十五日,為中鋼集團的環保工程公司,以淨水、汽電共生、發電廠、鋼鐵廠工程設備、機械、土木等工程為核心業務,為中鋼集團中龍擴建工程中重要的工程廠商。公司於2000年元月掛牌上櫃,且於2001年9月進一步轉為上市公司。

公司為台灣市場水務工程的龍頭廠商,核心業務為水務工程,涵蓋上水(飲用水相關工程)、中水(廢水回收再利用)、下水(廢水排放處理)。中鋼集團水務工程多由中宇取得,主要競爭對手為大陸工程及中鼎。

2007年12月,中鋼宣佈其100%轉投資中鋼機械與中宇環保進行股權交換,換股比例1比1,中鋼機械以2290萬股取得中鋼增資發行股權2290萬股,受讓後中宇持有中鋼機械持股為26.02%,而中鋼對中機的持股則降至73.98%,對中宇的持股則從36.04%上升至49%。

中鋼機械以製造為主,為從鑄造、熱處理、機械加工、組裝、試車等一貫生產的機械生產廠商,屬中宇的上游製造商。中宇則為工程公司,兩家公司具互補特性,藉著成為關係企業,有利於爭取中鋼集團鋼廠擴建工程,並達集團的經營綜效。

2010年公司環保工程佔營收比重10.5%、機電工程佔71%、資源回收廠代營運及機電維護佔19%、其他如化學藥劑及工程材料銷售業務佔0.4%。

大陸進行「十二五」計劃,明訂節能減排目標,在空污防制方面,已有內地的上市公司-玻璃製造業者與中宇洽談脫硝業務,同時,中宇不排除未來規劃在內地成立100%持股子公司專責拓展空污防治業務。

中宇(1535)之經營績效

 

年度2011201020092008200720062005200420032002
加權平均股本
11.30 11.30 11.30 10.73 9.01 9.01 9.01 9.01 8.83 8.83
營業收入
84.33 74.90 58.66 72.86 42.36 31.38 20.37 16.17 21.13 18.05
每股營收(元)
74.59 66.26 51.89 64.45 46.99 34.80 22.60 17.93 23.93 20.45
稅前盈餘
6.49 5.95 5.28 4.58 2.99 2.21 1.38 0.83 0.32 0.12
稅前EPS
5.74 5.26 4.67 4.27 3.32 2.45 1.53 0.92 0.36 0.14
稅後純益
5.54 5.02 4.19 3.63 2.30 1.91 1.26 0.65 0.42 0.22
稅後EPS
4.90 4.44 3.71 3.39 2.55 2.11 1.39 0.72 0.48 0.25
現金股利
3.5 3.2 2.7 2.0 1.8 1.6 1.0 0.6 0.2+0.2 0.3
 
~~連續十年稅後EPS成長,連續十年現金股利成長
 
中宇(1535)本益比分析波動區間
 
~~合理本益比區間的波動性不大10.8~12之間,近七年有三度衝到15(短線賣出訊號)
 
~~長期穩定獲利,也穩定成長,不錯的長期投資標地
 
~~目前本益比11.64,現金殖利率5.36%,從長線的投資觀點來看,屬於中間價位
 
 
中宇(1535)董監持股
 
董監持股(101/11)
身份名稱持股(張)
選任時目前持股比例(%)
董事長 中國鋼鐵股份有限公司 55,393 55,393 47.86
董事 中國鋼鐵股份有限公司 55,393 55,393 47.86
董事 華榮電線電纜股份有限公司 10,928 10,928 9.44
董事 弘博鋼鐵股份有限公司 3,295 3,295 2.85
董事 春源鋼鐵工業股份有限公司 2,991 2,991 2.58
董事 群裕投資股份有限公司 262 262 0.23
監察人 金合發鋼鐵股份有限公司 3,610 3,610 3.12
監察人 春雨工廠股份有限公司 4,333 4,333 3.74
監察人 百堅投資股份有限公司 3,005 3,005 2.60
總經理 何燦穎 0 17 0.01
副總經理 李俊生 0 3 0.00
協理 林木生 0 4 0.00
協理 杜清松 0 2 0.00
協理 胡立明 0 0 0.00
協理 崔明遠 0 0 0.00
協理 王亞雄 0 0 0.00
大股東 中國鋼鐵股份有限公司 55,393 55,393 47.86
部門主管 莊雅閔 0 0 0.00
 
 
 
~~董監持股高達74.14%,籌碼十分穩定
 
~~股東權益報酬率,連續四年高於20,今年前三季總和已達到20
 
~~股價淨值比2.88,今年外部股東權益報酬率應可達到9 
 
~~看好長期穩定獲利,分批買進當作是定存的股票(存股票),等到本益比偏高再調節

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