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大盤溫度計…台股巴菲特指標追蹤（突破200%）
 

巴菲特指標（GDP比例）2019.11.04.png

 

台股市值與GDP指標2019_11_04.png

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巴菲特指標

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大盤溫度計…台股巴菲特指標追蹤（創歷史新高）

台股市值與GDP指標2017.12.30

圖中藍色曲線為台股市值與GDP的比值（以下稱為巴菲特指標），數字為加權指數及當時的巴菲特指標

台股第一循環（1987.01~1990.09），巴菲特指標的平均值為91% （完整循環，歷時45個月）

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台股市值與GDP比值 巴菲特指標 大盤溫度計

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大盤溫度計…台股巴菲特指標   2017.05.03

台股市值與GDP指標2017_05_03  
曲線為台股市值與GDP比值，數字為加權指數的高點與低點

台股第一循環（1987.01~1990.09），巴菲特指標的平均值為91% （完整循環，歷時45個月）

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台股市值與GDP比值 巴菲特指標 大盤溫度計

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大盤溫度計…台股巴菲特指標 2015.05.04

台股市值與GDP指標2015_05_02

說明：圖中的數字為加權指數的高點與低點，曲線為台股市值與GDP比值

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台股市值與GDP比值 巴菲特指標 大盤溫度計

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美財政部：巴菲特指標、CAPE等指數對美股極為不利

MoneyDJ新聞 2015-03-25 15:17:23 記者 郭妍希 報導

美國財政部警告，評估股市價值的三大指標對美股已經愈來愈不利。

彭博社25日報導，美國財政部金融研究辦公室(Treasury’s Office of Financial Research)分析師Ted Berg 3月17日發表研究報告指出，有三大評價指標已來到極高的位置，美國股市恐會陷入價格激烈震盪、走向難以預測的漩渦當中。

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巴菲特指標 GDP比例 CAPE shiller Buffett

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「台股加權指數月線圖」與「台股市值與GDP的比例」

台股市值與GDP指標(富邦)2014.05.26

一切盡在不言中，請小心風險！

台股市值與GDP指標2014_05_26 

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巴菲特指標

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國內生產毛額 (Domestic Gross Product, GDP)

是指一個國家，在一定的期間內（通常是一年），所生產出來的財貨和勞務的市場價值總合。
把當期的GDP與前一期的GDP作比較，可得出成長率，這個成長率便是我們所俗稱的經濟成長率。
(我國經濟成長率是與去年同一季相比得出，美國的計算方式則是與前一季相比。)

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台股市值 GDP 新股上市 除權 除息 低利率 景氣循環 本益比 巴菲特指標 泡沫化

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「台股市值」與「GDP」比例

台股市值與GDP指標(富邦)_2013.12.31 
※ 賢哥不錯 繪製 2013.12.31   （統計期間：1987年～2013年）

圖中的五個時間點為加權指數突破8500點的時間

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台股市值 GDP 巴菲指標 市值佔GDP比例

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大盤底部指標 

  加權指數  月K 漲跌  日平均成交量  威廉指標42   股價市值/GDP  融資維持率  大盤PB比  
底部標準     600 億 <-80 % < 1.0 < 1.2 < 1.2
多空分水嶺       <-50 % < 1.35 < 1.4 < 1.5
2013/10 8450 +276 821 億 -29 % 1.57 1.63 1.78
2013/09 8174 +153 823 億 -40 % 1.52 1.61 1.72
2013/08 8021 -86 737 億 -45 % 1.49 1.60 1.68
2013/07 8107 +45 844 億 -42 % 1.50 1.56 1.69
2013/06 8062 -192 809 億 -44 % 1.49 1.57 1.68
2013/05 8254 +161 857 億 -36 % 1.53 1.67 1.72
2013/04 8093 +175 753 億 -43 % 1.51 1.64 1.68
2013/03 7918  +20 790 億 -49 % 1.47 1.63 1.65
2013/02 7898  +48 815 億 -50 % 1.47 1.64 1.64
2013/01 7850 +151 809 億 -52 % 1.46 1.63 1.63
2012/12 7699 +119 804 億 -54 % 1.42 1.62 1.61
2012/11 7580 +414 711 億 -52 % 1.41 1.57 1.58
2012/10 7166 - 549  653 億 -65 % 1.33 1.44 1.50
2012/09 7715 +318 875 億 -38 % 1.43 1.58 1.67
2012/08 7397 +127 776 億 -37 % 1.37 1.53 1.60
2012/07 7270 -26 676 億 -39 % 1.34 1.48 1.57
 2012/06  7296 -5 651 億 -38 % 1.34 1.44 1.63

更新時間: 2013/11/06 

2013/11/06 

更改「底部指標」：代表帶盤有超跌之情形

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底部指標 威廉指標 平均日成交量 股價市值 GDP 融資維持率 大盤PB比

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本文引用自stiff - 大盤溫度計 2013.09.03

2013.10.30    加權指數 8450

※GDP溫度計（市值與GDP比值 157.6%）長期GDP比例區間：130~150% 

台股市值與GDP指標2013_11_06    

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大盤溫度計 大盤GDP比值 巴菲特指標 大盤本益比 大盤本淨比 M1b M2 密西根大學消費者信心指數 非農就業人數

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本文引用自stiff - 大盤溫度計_2013.02.17

2013.09.03    加權指數8088

※ PE溫度計 （目前大盤本益比 18.8）  長期本益比區間：15~20

 大盤PE  

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大盤本益比 大盤本淨比 大盤GDP比值 PE PB 巴菲特指標

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※ 本篇報導在提醒自己，在樂觀中仍要小心謹慎，也與您分享。

2013.05.06    加權指數8169

PE溫度計 （目前大盤本益比24.7） 長期本益比區間：15~20

大盤PE  

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大盤溫度計 本益比 本淨比 GDP比例

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本文引用自stiff - 大盤溫度計_2013.04.14

  時間           景氣對策訊號        市值/GDP

2010/01            紅燈                148%
2010/02            紅燈                149%

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景氣對策訊號 市值 GDP

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本文引用自stiff - 大盤溫度計_2013.02.17

 

2013.04.12  加權指數7821

§ PE溫度計 （目前大盤本益比24.3）長期本益比區間：15~20

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大盤溫度計 大盤本益比 大盤本淨比 GDP比值 巴菲特指標

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2012.09.21 加權指數 7754

大盤本益比 PE：28.4

合理PE範圍 15~20，如果可以買在15倍本益比，賣在20倍本益比，是比較安全的操作。但是如果遇到全球重大利空，類似2008年的金融海嘯，買在本益比最高的時候，其獲利空間最大。

有朋友來信，覺得上面這句話怪怪的，其實我想說的是一個時機。以2009年1月為例，大盤加權指數只有4000多點，以2008年全年的EPS的獲利估算，當時大盤的本益比高達將近50倍。也就公司的獲利下滑，同時個股的股價的也經過急速下滑之後，個股會因為淨值的關係而獲得支撐（獲利可能還沒起來）。當時大盤的股價淨值比來到接近1倍的淨值，一般情形大盤平均PB通常維持在1.5~2.0之間。不過這樣的時機可遇不可求，但最重要的是「當時機來臨時，是否還有資金加碼呢？」   2012/09/26

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