本公司101年度發行國內第一次無擔保轉換公司債公告

一、本公司101年6月22日董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債,業經行政院金融監督管理委員會101年7月13日金管證發字第10100300171號函核准發行在案。

二、茲依照公司法第252條第1項之規定,將本次公司債發行有關事項公告如下:

(一)公司名稱:五鼎生物技術股份有限公司。

(二)公司債總額及債券每張之金額:總金額新臺幣400,000,000元整,每張票面金額為新臺幣100,000元整,共計4,000張。

(三)公司債之利率:票面年利率為0%。

(四)公司債償還方法及期限:本公司債發行期間為三年。除依轉換辦法轉換、賣回或贖回外,到期時以現金一次還本。

(五)償還公司債款之籌集計劃及保管方法:

1.籌集計畫:償還資金將由本公司每年營運產生之資金支應。

2.保管方法:本公司債因未設立償債基金,故無保管方式。

(六)公司債募得價款之用途及運用計劃:購置廠房及建物改良及充實營運資金。

(七)前已募集公司債者,其未償還之數額:無

(八)公司債發行價格:每張面額新臺幣100,000元,依面額十足發行。

(九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司額定股份總數為200,000,000股,已發行股份為95,531,420股,每股金額新臺幣10元整。

(十)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額:依101年3月31日經會計師核閱之財務報告計算之餘額為新臺幣1,876,893仟元。

(十一)證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。

(十二)公司債債權人之受託人名稱:台北富邦商業銀行股份有限公司信託部。

(十三)代收款項之銀行名稱及地址:

1.代收款項銀行名稱:華南商業銀行南京東路分行。

2.代收款項銀行地址:台北市中山區南京東路三段217號。

(十四)承銷機構名稱:元大寶來證券股份有限公司

(十五)有發行擔保者,其名稱:不適用。

(十六)有發行保證人者,其名稱:不適用。

(十七)對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。

(十八)可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司公開說明書之國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

(十九)附認股權者,其認購辦法:不適用。

(二十)簽證機構:不適用,本次轉換公司債採無實體發行。

(二十一)代理還本付息機構:臺新國際商業銀行股務代理部。

(二十二)公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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