《這樣買股不會受傷》    2013.08.07

郭泰‧遠流出版社 

第三章    位置理論

進入股市前,你一定要先知道大盤目前所處的位置,然後在底部時買進,中部時等待,頭部時賣出。

1. 逮到底部,分批買進

a. 月K線走完艾略特的八個波段(台股第二、三週期都有明顯的八波段)

b. 月成交量大幅萎縮(前三週期的月成交量縮幅都超過八成)

※ 計算平均日成交量、交易人次也是相同的道理

c. 融資餘額的跌幅大於大盤的跌幅

d. 月K線走完八波段後,股價盤整不再破底(利空不斷,股價不破底,盤整數個月)耐心

e. 國安基金進場護盤時

f. 政府一連串干預動作

g. 月K走完八波段後出現月紅K線(大股東、法人、主力及長線投資人逢低承接的結果

※請參考《逮到底部,大膽買進》一書有更詳細的底部十個訊號

「逮到底部,大膽進場」閱讀心得 (一)   http://stiff.pixnet.net/blog/post/153150159

2. 逮到次底部區,大膽買進

a. 第一循環:底部 (1039) 、次低點(2241) 相隔12個月,相差1202點

b. 第二循環:底部 (2485) 、次低點(3098) 相隔28個月,相差613點(底部雙腳)

c. 第三循環:底部 (3411) 、次低點(3845) 相隔12個月,相差434點(底部雙腳)

d. 第四循環:底部 (3955) 、次低點(7032) 相隔18個月,相差3077點(單腳跳)

e. 讀者延伸觀察:

  底部越墊越高,推測第五波底部應該落在5000(等差數列)。

  第二循環雙腳底(走11年),第三循環雙腳底(走73個月),第四循環為單腳跳且漲幅接近一倍(截至目前走410個月)。(2013.08.07)

  從時間來看,沒有足夠長的時間打底,多頭不易持續太長時間。

  從空間來看,沒有雙腳打底,多頭站的比較不穩。

  由以上二點可以呼應,台股第四週期可能只走三個波的多頭。

3. 碰到頭部,果斷賣出

a. 月K線走完多頭行情的五個波段(多頭有可能只有三個波段)

b. 月KD在80附近形成死亡交叉(每一循環次數3、5、3)

第四循環至今有3次分別在2010.02 , 2011.03 , 2011.06,2013.08等收月K線確認

c. 與費波南希數列的時間波吻合(不會剛剛好)1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-89-154......

d. 股價跌破上升趨勢線(目前修正趨勢線為3955到2012年11月7050連線,尚未跌破)

e. 股價跌破年線(目前年線在7858,在修正趨勢線上方一些)

作者認為一個完整的循環,不一定有第5波,可能為3波多頭及3波空頭,所以不操作風險較高的第5波。

筆者認為,以穩健的投資人來說,第5波的風險較高,避開不玩可以有時間享受人生。

此外,第5波主流股可能與第1波及第3波不同,例如第四循環的LED及太陽能,大盤第3波走完,這二個類股就一蹶不振。產業的週期短,考慮風險與利潤的空間,玩第5波心臟要夠強。

KD死亡交叉、破年線、破上升趨勢線,如果同時出現,就必須斷然離場。

本章為本書的精華,十個理論中「位置理論」為作者所創見,如有誤謬或不夠周詳之處,再請作者郭泰大哥指正或補充。

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