目前日期文章:201207 (70)

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季線被視為大盤的生命線,目前的位置在7306(SMA60),7/11收盤在7257(在季線下方49點),不過重要的是季線仍在下彎,扣底4/18當日收盤指數7600點,16天之後才會扣抵7400點,未來二個星期台股要直接拉過7600點有很大的難度。而外部因素(歐債問題、中國經濟成長趨緩)會左右近期台股的走勢。

今天弱勢的高價電子股有初步的止穩,不過外資還在殺出,而2330台積電則因為費城半導體的超級弱勢,今日的跌幅比大盤來的大。半導體是電子產業的源頭,電子股可能還會弱一段時間。台積電的除息後連跌六天,讓除權息前參與的散戶還沒拿到3000(現金殖利率3.75%),就先賠了價差3000。今天啟動金融股護盤,守住6/29的起漲點7200點,金融會是一日行情嗎?

籌碼面:三大法人合計 賣超40.5億,外資連三賣。

期貨方面:外資維持3000多口的多單,自營商加碼多單1235 口(未平倉5750 口)

觀察近五年的歐元兌換美元的匯率,有三個高點(1.59  1.51  1.48)三個低點(1.25  1.2  NOW),三個高點一波比一波低,目前的匯率在1.225附近低檔徘徊,有破底的疑慮!

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精實新聞 2012-07-10 13:12:16 記者 蕭燕翔 報導

即便歐美市場需求疲弱,但第二季仍有不少醫材廠營收創下歷史高峰,已確定改寫新猷的廠商包括精華(1565)、五鼎(1733)、泰博(4736)、杏昌(1788)、聯合(4129)等,必翔(1729)也創下近四年同期新高。法人點名,第二季營收創高的廠商中,多數廠商下半年的營收仍會優於上半年,第三、四季營收應還有再創新高實力。 

目前已公布6月營收的醫材廠中,隱形眼鏡大廠的精華、醫療器材廠的杏昌營收都創下單月新高。而以第二季來看,除精華、杏昌外,還有血糖測試設備廠泰博、五鼎及人工關節大廠聯合營收創下單季新高,其中精華營收已連四季創下新高;聯合單季營收則緩步墊高,創新高時間也達三季;杏昌、五鼎營收連創單季新高的時間亦有兩季;泰博今年旺季則提前發酵,上季營收季增率19%。 

該等營收創單季新高的公司中,不少營收大宗都來自外銷,在全球經濟復甦疲弱下,還能創下歷史高峰多數來自新客戶及新訂單貢獻。如精華5月起第二家日本彩片客戶開始交貨,單月營收首度站上3億元,6月續創新高;五鼎、泰博今年很大成長都來自美國市場,除既有客戶訂單外,也陸續開發一些區域型通路客戶,挹注營收。 

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F-美食(2723)6月合併營收資料(單位千元)

 

當月

本年累計

合併營收(台幣)

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裕融(9941)6月營收資料(單位千元)

  當月 本年累計
營收 204,538 1,132,182
去年同期 142,548 845,610
增減 61,990 286,572
增減百分比 43.49% 33.89%

合併營收

  當月 本年累計
合併營收 838,078 4,835,819
去年同期 677,135 3,906,109
增減 160,943 929,710
增減百分比 23.77% 23.80%

~~年增率往上提升,真是很了不起的表現。如果沒有像去年第二季的提列虧損的話,第二季的EPS應該有1.6上下,可能創下十年來的單季新高。希望可以壓低一下讓我補一下貨。(其他想法有時間再補上)

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王品(2727)6月營收資料(單位千元)

  當月 本年累計
營收 777,107 4,596,654
去年同期 622,869 3,591,603
增減 154,238 1,005,051
增減百分比 24.76% 27.98%

合併營收

  當月 本年累計
合併營收 999,694 5,841,022
去年同期 770,606 4,435,315
增減 229,088 1,405,707
增減百分比 29.73% 31.69%

~~營收維持三成的成長,一年來最高本益比44.73,一年來最低本益比36.47,目前本益比39.28

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新麥(1580)6月營收資料(單位千元)

  當月 本年累計
營收 135,626 607,874
去年同期 108,193 606,384
增減 27,433 1,490
增減百分比 25.36% 0.25%

合併營收

  當月 本年累計
合併營收 304,498 1,554,341
去年同期 240,119 1,023,615
增減 64,379 224,851
增減百分比 26.81% 23.00%

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傳產股成了避險天堂,以下是高本益比的傳產龍頭股,統一22.36,統一超26.11,正新19.06,裕隆17.82,台塑18.73,巨大19.17,美利達15.96這些本益比幾乎都是這些公司近年來的高點。對應電子股的本益比就可以看到資金的流向,在風聲鶴唳、草木皆兵的不景氣年代,這或許會變成常態,習慣投資電子股的朋友們或許應該轉換一下想法,或是選擇一些具有產業競爭力的電子股,例如台積電、研華、耕興、致茂、聚積。

今天外資連二天賣超,賣超金額44.8億(有比昨天縮小一些),但台指期的多單回補了4650口,未平倉剩下3367口,相對於前幾天一萬多口的淨多單,減幅快速。早盤10點期貨的急拉顯然是出貨(多單回補)的手法。現貨也因為上下沖洗,逼出了743億量,比昨天586億量增加了25%左右。收在7251點,大約是6/29起漲紅K的一半,6/29是突破反壓的紅K,起漲點不宜跌破。

歐股反彈,但歐原仍在低檔盤旋看樣子有隨時破底的可能性。美股開平高,但費半相對弱勢(直接開低,目前還在平盤下),四天前就跌破季線,道瓊、那司達克、標譜500都還在季線之上,看來電子股還是少碰為宜,除非是籌碼集中,營收仍在成長的公司。


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神隆(1789)6月營收資料(單位千元)

  當月 本年累計
營收 301,463 1,874,770
去年同期 324,968 1,758,928
增減 -23,505 115,842
增減百分比 -7.23% 6.59%

~~神隆第二季表現與去年差不多,持續等待本益比的修正。

~~附帶一題,1707葡萄王近期表現優異,保健食品的市場比學名藥的市場來的大,近期要多注意1707有點複製前年1227的味道..........直銷的手法真厲害,不過個人是不吃保健食品的。

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今天台股加權指數的表現相較優於亞洲主要國家的股市

加權指數 ▼58( ▼0.8%), 上證指數 ▼52( ▼2.37%)........破底,年初1/6的低點岌岌可危, 韓國 ▼22( ▼2.19%)

不過今天歐洲股市有止穩,歐元指數也回升,我覺得歐洲問題看歐元蠻準的。到目前為止(00:30)美股的表現大約跌0.5%,能守住季線的話多頭仍有抵抗。

籌碼面來看,三大法人都轉為賣超,共賣超64億,融資增加5.98億,上市公司融資維持率150.96。期貨多單仍有8,695口。

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裕融國內第1次無擔保轉換債7/21起接受申請轉換為普通股

融企業股份有限公司(公司代號:9941)國內第一次無擔保轉換公司債開始轉換為普通股股票日期等相關事項。

公告事項:
一、上開公司債於101年7月21日起,開始接受申請轉換為該公司普通股股票。

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恭賀Roger Federer 打破自己的紀錄拿下第17座大滿冠(前無古人,後是否有來者?)

追平Sampras拿下第7座溫布頓冠軍(不愧是草地球王~~)

以30歲的年齡重返世界排名第1(球王寶座286週, 超越Sampras紀錄)               2012/07/09  AM01:15


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聚積(3527)6月營收資料(單位千元)

  當月 本年累計
營收 232,145 1,171,711
去年同期 185,036 919,086
增減 47,109 252,625
增減百分比 25.46% 27.49%

合併營收

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精實新聞 2012-06-19 11:17:50 記者 王彤勻 報導

LED驅動IC廠聚積(3527)繼4月、5月營收持續刷新歷史新高紀錄。聚積指出,6月營收估計可維持4、5月的水準,落在2-2.2億元區間,而目前訂單能見度也一路延伸到第三季,預估第三季營收將是全年高點。

聚積指出,倫敦奧運對公司第二季營收的貢獻度,約在5-10%左右,因此即使第三季少了奧運拉貨效應,對公司營運也不會有太大影響。反倒是隨著第三季進入LED傳統旺季,客戶拉貨力道可望再加溫,估計公司全年營收高點將會落在第三季。

關於聚積第二季營運表現,法人則是預期,聚積營收季增幅度可望上看25%。而在毛利率部分,聚積則表示,雖LED驅動IC出貨量有放大、產品組合也有不錯調整,但由於產品ASP平均每季會有3-5%的跌幅,因此粗估毛利率約與第一季持平。

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(新聞來源:工商時報─記者楊筱筠/台北報導)

 台灣租價業者大陸過招,裕融租賃(9941)搶先在蘇州買下總部,並於6月底過戶,成為台資金融租賃業中第一家在當地購置總部的公司。

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精實新聞 2012-07-04 12:07:36 記者 蕭燕翔 報導

旺季將至,法人估計,隱形眼鏡大廠精華(1565)本季營收可望挑戰9.5億元,再創單季新高。第二季在匯兌回沖及實質稅率降低下,單季稅後盈餘成長幅度可望優於營收,上半年就可望賺進一個資本額以上。 

精華5月營收衝破3億元,創下單季新高,第二家日本彩片客戶的新訂單是主要貢獻。法人預估,未來精華的月營收將是3億元起跳,第二季營收將超過9億元,季增率近2%,在獲利方面,在台幣貶值的部分匯損回沖下,加上實質稅率可望有首季的18%降至13-14%,獲利增幅可望勝於營收,上半年每股稅後盈餘可望超過10元,大賺一個資本額以上。 

展望第三季,精華表示,內需旺季仍推出全系列「第二件半價」的促銷活動,預期將帶動部分買氣;外銷部分,日本第二家彩片客戶6月底前可望完成全通路上架,未來一季將是銷售狀況的主要觀察期,最快第二批訂單將於第三季底、第四季初回籠。 

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精華(1565)6月營收資料(單位千元)

  當月 本年累計
營收 314,015 1,804,782
去年同期 288,431 1,694,507
增減 25,584 110,275
增減百分比 8.87% 6.51%

~~也是生技醫材的績優公司(個人給予的等級與五鼎並列,同以代工為主的賺錢公司)。一年來最高本益比 23.90,一年來最低本益比 13.43,目前本益比 16.35(介於中間值)。

~~近三年稅後EPS  12.38,  17.30,  21.16(2009, 2010, 2011年),同期的股東權益報酬率 31.00,  37.99,  40.37,從這二個指標就可以說明為什麼1565精華的股價,近三年從100飆到456。 不過毛利率從三年前的59%掉到48%,營益率維持34%上下。        2012/7/8 

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泰博(4736)6月營收資料(單位千元)

  當月 本年累計
營收 166,509 1,063,732
去年同期 120,215 807,140
增減 46,294 256,592
增減百分比 38.51% 31.79%

~~4736的泰博,年增38.5%,月減12.3%,產業與1733五鼎相同,季節性也有點相似,第二季為血糖測試片的淡季。泰博的本益比較高的原因是去年第二季的EPS是負的,今年第一季又因為處理美國分公司的問題,因此營收無法完全反應在獲利。因為去年第二季的虧損,也使得泰博的股價跌了一大段,不過超跌落底後反彈也比較強勢,股價的波動性比五鼎大。

~~近二年的配息率都超過100%,代表公司的現金應該是充足的。走過中山高速公路的五股路段可以看到泰博的招牌(強力打廣告),但是測試片的穩定性還是五鼎比較好(這是我同事說的,他是個多年的使用者)。

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~~~四年前(2008年),中國經過四次的降息才使得陸股見到底部。從第一次降息開始到底部,跌幅將近有三成。近一個月以來(2012年),中國已經第二次的調降利率,顯示出口與投資二大引擎出了問題,經濟的成長顯出疲態,GDP成長率還能保八成功嗎?  還要調降幾次的利率呢?(猶如病人要吃幾次的嗎啡?) 何時能見到底部?   股市會有多大的跌幅呢?每一個投資人都應該審慎的思考這些問題!!!

以下轉錄鉅亨網文章與各位分享

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雷曼時刻”重現:全球央行集體降息

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最近美國的經濟數據:

六月份製造業ISM指數 49.7(五月份 53.5,四月 54.8),連續三個月下滑,且自2009年7月以來首度跌破50,低於50代表景氣衰退警訊。(延伸可參考獵豹財務長郭恭克部落格,五月份的分析http://www.wretch.cc/blog/JaguarCSIA/16235064

六月非農業就業人口 8萬人;五月份增加6.9萬(原預估15.5萬);四月份增加7.7萬(原預估11.5萬);三月份增加14.3萬(原預估15.4萬)。非農就業人口每個月必須大於20萬人,對美國就業市場才是景氣穩定擴張應有的水準。(延伸可參考 老渡的部落格 http://tw.myblog.yahoo.com/olddu-blog/article?mid=5494&prev=5496&next=-1

六月份失業率 8.2%;五月份8.2%;四月份8.1%;高點在去年(2011年)8月份的9.1%;連三個月在8.1~8.2%持平,並沒有進一步往下降,代表景氣的復甦溫和。失業率未降到7.2%以下歐巴馬的連任之路坎坷。(參考 財子學堂http://www.caizischool.com/blog/16082 )

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最關鍵的 歐元/美元 的匯率又繼續重挫,來到1.228,跌破2012/5/31的低點(破盤),也破了2008年的低點。已經很接近2010/6/7的低點1.18。很顯然的歐洲不是輕微的感冒,而是重感冒了,這下麻煩大了。德國、法國今天的股市崩跌了將近2%,其實昨天歐元跌破1.245,已經提前一天預告了今天的走勢。

中國昨天宣佈降息,這是一個月以來第二度的降息,這帖藥的藥效似乎不夠,今天上証指數破底,雖然尾盤往上翹收高,但是破底的止穩訊號是「三日不破底」,第二步則是過頸線(2244)才能稱為「破底翻」,顯然這二個訊號都還沒出來,只能視為「破盤大拍賣」。

台股能置身於歐洲及中國之外嗎?週K雖然在神龍百尾的作價下,拉出一根紅K。但日KD指標已經有背離的「疑慮」,一旦跌破7300是買點嗎?今日高價電子股領跌,大立光「回頭」、紅茶店「破底」,台雞店「疲軟」、廣達也「重挫」,顯然強勢的電子股已經走軟。弱勢的太陽能「破盤」。好好檢視手中股票的本益比,以及六月營收情形,推估一下第二季的EPS。留意是否出現C波海嘯。

唯一個好消息是「費得勒」天王(肥得勒),打敗世界排名第一個「喬帥」闖進溫網的決賽,對手可能是「莫瑞」。哈哈哈......天敵「納豆」、「喬帥」已經出局了。星期天記得一起為「費爸」加油.........

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